Benvenuti nella Distesa del Nord, un luogo dove la natura è ancora inesplorata, mistica e pericolosa. Quando gli umani arrivarono per la prima volta, pensavano di aver trovato un paradiso incontaminato, pieno di foreste rigogliose, laghi che nuotano con i pesci e fredda acqua dolce che sgorga dalle montagne. Ma quando i loro insediamenti si espansero e le foreste circostanti si assottigliarono, la natura stessa si oppose. Emersero grandi creature note come Bestie che, con le loro zanne, i loro artigli e i loro poteri mistici, costituivano un'incredibile minaccia per gli umani. Per proteggere gli insediamenti, gli umani arruolarono cacciatori specializzati, incaricati di rintracciare e uccidere le Bestie prima che troppi dei loro parenti morissero.
La Bestia usa un mazzo di carte direzione per muoversi in foreste, paludi e caverne, usando astuzia e inganno per nascondere le sue tracce ai cacciatori. Tuttavia, ogni volta che un cacciatore si sposta in un luogo dove la Bestia è stata in precedenza, appare una traccia. Solo quando un cacciatore cerca un luogo o la Bestia stessa attacca un bersaglio ignaro, la posizione effettiva della Bestia viene rivelata. Inoltre, ogni cacciatore ha una sola possibilità di perlustrare ogni turno, il che rende la decisione tesa e difficile. Raramente i cacciatori hanno informazioni complete sul fatto che la pista che stanno seguendo contenga l'effettiva posizione della Bestia, o se la pista si è già persa.
Ogni azione del gioco viene eseguita giocando una carta dalla propria mano (fino a un massimo di due carte per turno). Ciò significa che se un giocatore vuole cercare, attaccare o muoversi, deve avere in mano una carta che gli permetta di farlo. Prima di ogni turno, sia i cacciatori che la Bestia partecipano a un draft per le carte più importanti. Tutte le carte azione possono essere utilizzate sia dalla Bestia che dai cacciatori.
Per vincere questo gioco, è necessario cooperare in ogni momento, se si gioca come cacciatore, o superare abilmente gli avversari, se si gioca come Bestia. Da soli, i cacciatori non sono mai più forti della Bestia. Solo quando i cacciatori comunicano, strategizzano e combinano le loro azioni possono sconfiggere la Bestia prima che sia troppo tardi.